Barranquilla, primera ciudad en emitir bonos sostenibles en el mercado internacional por 350 millones USD

Desde Nueva York, la Alcaldía de Barranquilla realizó una operación internacional de manejo de deuda con inversionistas de alto nivel.

El propósito, dinamizar la economía a través de proyectos de inversión social, renovación urbana y desarrollo sostenible.

La ciudad alcanzó un nuevo hito en su historia y abrió una nueva puerta para seguir consolidando un modelo financiero al servicio de la gente, al completar exitosamente su primera emisión de bonos sostenibles en el mercado internacional de capitales por 350 millones de dólares.

Esto se traduce en más de 1 billón de pesos, para seguir desarrollando inversiones sociales y ambientales que generen más empleo, sigan disminuyendo la pobreza y mejoren la calidad de vida de su gente.

La noticia fue anunciada por el alcalde Alejandro Char:

“Barranquilla emitió en Nueva York bonos sostenibles. La primera ciudad en Colombia por 350 millones de dólares. No es una deuda nueva, es el reemplazo de una deuda que teníamos, costosa y de corto plazo, por una mucho más barata y de mucho más largo plazo. Felices porque cerca de 67 inversionistas de talla mundial, Estados Unidos, Europa y del Medio Oriente, se interesaron en Barranquilla, confiaron en Barranquilla y demandaron más de 1.200 millones de dólares. Eso habla muy bien y lo dice Moody’s, una calificadora internacional, nos califica como excelente nuestras inversiones, nuestra preocupación por el medioambiente, por el planeta, por los proyectos de orden social y por los proyectos de alto impacto económico”.

Proyectos a refinanciar

Protección y Recuperación de la ciénaga de Mallorquín; energía eólica offshore; energías renovables; gestión eficiente del agua y recuperación de cuerpos hídricos, como caños y arroyos; Mejoramiento de Vivienda; Transformación de Mercados Públicos, que mejoran la calidad de vida de los barranquilleros en una ciudad más sostenible, equitativa y resiliente.

La emisión es el resultado de un proceso de estructuración y preparación desarrollado por el Distrito, donde para su etapa final representantes de la Alcaldía de Barranquilla sostuvieron reuniones con más de 60 potenciales inversionistas internacionales en Nueva York, avanzando en la innovación de la gestión de sus finanzas públicas, diversificación de sus fuentes de financiación y acceso directamente a inversionistas internacionales de alto nivel.

Confianza internacional en Barranquilla

En las reuniones uno a uno con los potenciales inversionistas, la gerente de Ciudad, Ana María Aljure; la secretaria de Hacienda, Emelith Barraza, y el equipo de la Alcaldía de Barranquilla, expusieron la solidez financiera de la capital del Atlántico, sus avances económicos y sociales, sus principales proyectos con enfoque ESG (Ambiental, Social y de Gobernanza, por sus siglas en inglés) y su modelo de gestión pública basado en resultados.

Tras conocer la propuesta de la ciudad, el interés inversionista se vio reflejado en 1.200 millones de dólares de demanda, es decir, 3.7 veces más el monto de la transacción.

Esta disposición de invertir en nuestra ciudad, permitió al Distrito colocar exitosamente 350 millones de dólares en bonos sostenibles y escoger a los mejores proponentes para lograr una tasa competitiva fija anual de 7.35% a cinco años.

Los bonos fueron emitidos conforme a la Regla 144A y a la Regulación S bajo la Ley de Títulos Valores de los Estados Unidos de 1933, que permiten su colocación entre inversionistas institucionales en los Estados Unidos y residentes de otros países en los principales mercados internacionales.

Los más altos estándares de sostenibilidad

La emisión contó con calificaciones esperadas de Baa3 por Moody’s y BB por Fitch Ratings. Itaú BBA, J.P. Morgan y Scotiabank participaron como bancos colocadores conjuntos, mientras que Itaú BBA y J.P. Morgan actuaron como agentes estructuradores.

Adicionalmente, Barranquilla se destaca por su liderazgo en proyectos sociales, ambientales y de regeneración urbana.

Su Marco Sostenible recibió por parte de Moody’s la calificación SQS1 – Excelente, la más alta en sostenibilidad.

Esta evaluación confirma que Barranquilla está alineada con las mejores prácticas y que su contribución al desarrollo sostenible es alta.

A través de esta operación, Barranquilla recibe un respaldo internacional que ratifica la confianza de inversionistas internacionales en el modelo de ciudad, muestra de su solidez financiera, gobernanza transparente, gestión eficiente y enfoque en sostenibilidad.

Fuente: Alcaldía Distrital de Barranquilla